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Firmeneinstellungen & eigene Typen

Der zentrale Ort, an dem du Nexidia auf dein Unternehmen zuschneidest — von Firmenstammdaten bis zu eigenen Einheiten, Status, Service- und Kontakttypen.

Wofür du das brauchst

Nexidia bringt sinnvolle Standardwerte mit, aber jeder Betrieb arbeitet anders: andere Abrechnungseinheiten, eigene Ticket-Status, eigene Service-Kategorien. Unter Einstellungen legst du diese „Customs" einmal an — danach stehen sie überall zur Auswahl, wo Tickets, Rechnungen und Kontakte entstehen.

Voraussetzungen

Zugriff auf die App Einstellungen (company-config:access)
Zum Bearbeiten das Recht company-config:edit (Vollzugriff) oder eines der feineren company-config:edit-*-Rechte (dann siehst du nur die freigeschalteten Bereiche)

Du erreichst alles über Einstellungen → Typen in der linken Navigation.

Standard vs. eigene Einträge

Fast überall trennt Nexidia zwischen Standard und Benutzerdefiniert:

Standard-Einträge liefert das System mit. Sie sind unter „Anzeigen" eingeklappt und dienen als Vorlage.
Eigene Einträge legst du selbst an. Sie tragen das Etikett Benutzerdefiniert und gelten nur in deinem Unternehmen.

Anlegen, Bearbeiten und Löschen läuft immer gleich: Button oben rechts zum Hinzufügen, Stift zum Bearbeiten, Papierkorb zum Löschen.

[!warning] Löschen wirkt rückwärts Löschst du eine Einheit, einen Status oder Typ, kann das bestehende Tickets, Rechnungen oder Service-Typen betreffen, die ihn verwenden. Nexidia fragt vor dem Löschen nach — im Zweifel lieber umbenennen statt löschen.

Einheiten

Abrechnungs- und Mengeneinheiten (Stunde, Kilometer, Quadratmeter, „Takt" …).

Name und optionale Abkürzung (z. B. h, km, m²)
Standard-Preis pro Einheit — der Vorschlagspreis, wenn die Einheit verwendet wird
Standard-Rechnungstext — Textbaustein, der auf Rechnungen mit dieser Einheit übernommen wird
Zeit-Definition — wie viel Zeit eine Einheit entspricht (z. B. „1 Takt = 10 Minuten" oder „1 Projekt = 2 Wochen, 3 Tage"). Damit rechnet Nexidia zwischen erfasster Zeit und abgerechneter Einheit um.

Status

Die Ticket-Status, mit Farbe für die schnelle Erkennung im Board.

Interner Name — kleingeschrieben, mit Unterstrichen (z. B. in_bearbeitung); wird automatisch normalisiert
Anzeigename — was Anwender sehen (z. B. „In Bearbeitung")
Farbe — als Farbwähler oder Hex-Code
Beschreibung — optional

Service Typen

Vorlagen für Leistungen, inklusive Preislogik — die Grundlage der Rechnungsstellung.

Name und Beschreibung
Einheit — verknüpft mit einer der oben gepflegten Einheiten
Standard-Preis
Inhouse — ob die Leistung im Haus erbracht wird
Distanzbasiert — statt Festpreis nach Strecke abrechnen: Distanzeinheit (km/Meilen), Preis pro Einheit und eine Basis-Distanz, die frei bleibt

[!info] Distanz kommt von der Kundenfirma Der gefahrene Weg für distanzbasierte Leistungen stammt aus dem Feld Entfernung an der Kundenfirma. Siehe Kontakte und Rechnungen.

Kontakt Typen

Kategorien für deine Kontakte (z. B. „Vor-Ort Service", „Lieferant").

Name und optionale Beschreibung

Sie erscheinen als Auswahl beim Anlegen und Filtern von Kontakten. Einzelne Kontaktkategorien lassen sich auch direkt beim Anlegen eines Kontakts erstellen — siehe Kontakte.

Erziehungsberechtigte

Rollen für Erziehungsberechtigte (z. B. „Mutter", „Vater", „Vormund") — relevant für Fälle mit minderjährigen Beteiligten.

Name und optionale Beschreibung

Leistungsbereiche

Fachliche Bereiche/Qualifikationen (z. B. „IT-Support"), die sich Personen oder Leistungen zuordnen lassen.

Name und optionale Beschreibung

Gut zu wissen

Die Bereiche unter Typen sind reine Stammdaten — Änderungen wirken sofort überall, wo der Typ zur Auswahl steht.
Siehst du einen Bereich nicht, fehlt dir das passende company-config:edit-*-Recht. Siehe Berechtigungen.
Weitere Zuschnitte (App-Namen, Ticket-Tags, Integrationen wie Lexware) liegen in den übrigen Tabs der Einstellungen.